Vállalati profil

ERSTE-SPARINVEST – Elsőrendű választás az Ön befektetéseihez

Az ERSTE-SPARINVEST 1965 óta működik és ez az első számú partner a személyes befektetési portfóliójának kialakításában, összhangban az Osztrák Befektetési Alap Törvénnyel (Austrian Investment Fund Act) (http://www.voeig.at/).
A 45 éves tapasztalatnak köszönhetően, ami alatt ügyfelekkel, üzlettársakkal és munkavállalókkal szoros kapcsolatot építettünk ki, az ERSTE-SPARINVEST tapasztalatot, innovációt és minőséget jelent. Befektetési döntéseinket különös gondossággal hozzuk, melyet jól példáz a fenntarthatósági gondolkodásmód és befektetések, vagy az új trendek felismerése és beépítése a befektetési alapjainkba.

Az ERSTE-SPARINVEST az Erste Group Bank AG (www.erstegroup.at) és az Austrian Sparkassen Group (www.sparkasse.at) erős pénzügyi háttere által támogatott. Az Erste Group az egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltató Közép-Európában a 17,5 milliós ügyfélkörével. Közel 150 alkalmazottunk szolgálja ki ügyfeleinket és üzleti partnereinket Ausztriában és más piacokon szerte Európában. Befektetési alapjainkat forgalmazzák Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Horvátországban, Romániában, Svájcban, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában, Spanyolországban, Cseh Köztársaságban és Magyarországon.

Az ERSTE-SPARINVEST KAG részvényesi összetétele a következtő:

81.42% Erste Asset Management
15.71% Különböző ausztriai takarékpénztárak
2.87% Dekabank Deutsche Girozentrale

Új piacvezető Ausztriában

2009-ben az Erste Group átszervezte tevékenységeit az alap- és vagyonkezelés terén Ausztriában, valamint Közép-Kelet-Európában: megalakult Erste Asset Management GmbH (www.ersteassetmanagement.com), amely magába foglal 10 vagyonkezelő céget, összesen 36,2 milliárd euró vagyonkezelt állománnyal (2009.12.31).

Az ERSTE-SPARINVEST rendelkezik a legnagyobb kezelt vagyonnal az EAM csoporton belül. 2010 januárjában az ERSTE-SPARINVEST első alkalommal tudott vezető poziciót szerezni a piacon 19,9 %-os piaci részesedésével, 27,4 milliárd euró kezelt vagyonnal az Oesterreichische Kontrollbank 2010. január 29-i statisztikája alapján. A vagyonkezelt állományból 11,21 milliárd euró a nagybefektetők számára és speciális céllal létrehozott alapokban, 16,16 milliárd euró pedig lakossági alapokban van. Az ERSTE-SPARINVEST már több esztendeje piacvezető a lakossági alapok területén és piaci részesedését ebben a szegmensben közel 25%-ra tudta növelni az elmúlt három év alatt

Jelenleg második helyen a nagybefektetők között

A vállalat folyamatosan emelkedő tendenciát mutat az intézményi befektetők terén is. Ezzel az ERSTE-SPARINVEST második helyet foglalja el az OeKB vagyonkezelt állomány szerinti besorolásában a nagybefektetői/speciális célú alapok viszonylatában. Ez azt jelenti, hogy most először volt képes megelőzni a régóta második helyet elfoglaló versenytársat a 2009. december végi statisztikák alapján..

Fő tevékenységek: kötvény alapok, feltörekvő piacok és fenntartható befektetések

Az ERSTE-SPARINVEST alapjai a befektetési piacok széles palettáját fedik le. A vállalat az alapok kezelését többnyire maga végzi, de a nemzetközi befektetési társaságokkal történő szoros együttműködésnek köszönhetően bekapcsolódik a világ pénzügyi körforgásába. Különleges szakértelemmel rendelkezünk a kötvény alapok, a feltörekvő piacok (Közép-és Kelet-Európára összpontosítva) és fenntarthatósági befektetési alapok területén.

Az ERSTE-SPARINVEST menedzsmentje az alábbiakra fektet fő hangsúlyt:

Alap- és vagyonkezelés a magán- és intézményi befektetőknek
Eszközallokációs stratégiák (abszolút hozamú és benchmark orientált alapok)
Kötvény menedzsment az Eurozónára fókuszálva (minden a pénzpiaci alapoktól kezdve a magas-hozamú alapokig)
Részvény és kötvény alapok Közép- és Kelet-Európára összpontosítva
Etikai/fenntarthatósági elvek szerint kezelt alapok (SRI)
Portfoliókezelés
Helyi különlegességek (helyi közép- és kelet-európai alapok, adó-optimalizált termékek, speciális mandátumok)
Átfogó termék paletta a magánbefektetők részére

Kitüntetések, amelyek tovább vezetnek bennünket

A nemzetközi hitelminősítő intézetek, mint a Lipper, Morningstar és Feri Trust minden évben értékeli az ERSTE-SPARINVEST Alapkezelőjének teljesítményét. 2008-ban megkaptuk a Lipper Fund „Legjobb Alapkezelő minden kategóriában” díjat. Ez a díj 150 nemzetközi alapkezelő teljesítményértékelésén alapszik. A Telos minősítő intézet a Prof. Homburg & Partner tanácsadó céggel karöltve az ERSTE-SPARINVEST-et választotta meg Németország legjobb vagyonkezelőjének. E döntés alapja egy 300 intézményi befektetővel elvégzett felmérés volt, amiben 90 nemzetközi vagyonkezelő mérettette meg magát. Az ERSTE-SPARINVEST a figyelem középpontjába került a londoni Funds Europe Business Awards 2008 díjkiosztóján is, ahol az év társadalmilag felelős befektetési programjáért vehetett át kitüntetést.

Teljes elkötelezettség az átláthatóság és minőség mellett

Az RCP Partner nemzetközi minősítő intézet átvilágítása után „nagyon jó” (AA-) minősítéssel értékelte az ERSTE-SPARINVEST Alapkezelőt. 2003 óta az ERSTE-SPARINVEST egy másik „teljesítmény jogosítvánnyal” is rendelkezik: A Deloitte & Touche könyvvizsgáló cég felmérte és megerősítette, hogy a vállalat a befektetések teljesítménymérési globális szokványainak (GIPS) teljes mértékben eleget tesz, ami a befektetők számára garantálja az egységes, fair és összehasonlítható teljesítménybemutatást az egész céget tekintve.

Így érhetnek el minket

ERSTE-SPARINVEST KAG
Habsburgergasse 1a
1010 Wien
Tel : +43 (0) 50100 - 19881
Fax: +43 (0) 50100 - 19987
E-mail: erste@sparinvest.com
A cég székhelye: Bécs
Cégbíróság: Handelsgericht Wien
Cégjegyzékszám: 81876g
DVR: 0468703
ÁFA-azonosító: ATU15361506

Hivatkozás a prospektusokra

A fent nevezett alapok nyilvánosan hozzáférhető prospektusai (a Befektetési alapokról szóló 1993. évi törvény 6. §-a értelmében), azok mindenkori aktuális, az első közzététel óta végrehajtott módosításokat is tartalmazó megszövegezésében ingyenes állnak az érdeklődők rendelkezésére az ERSTE-SPARINVEST KAG –nál.

Ez egy reklám közlemény. Egyéb információforrás megjelölésének hiányában az információk forrása az ERSTE-SPARINVEST KAG. A vállalati kommunikáció nyelve a német és az angol. A tájékoztatót (valamint az esetleges módosításokat) a befektetési alapokról szóló 1993. évi osztrák törvény mindenkor érvényes szövegváltozatának rendelkezései értelmében a Wiener Zeitung címu lap mellékleteként megjeleno közlönyben (Amtsblatt zur Wiener Zeitung) tettük közzé és az érdeklodok számára az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., valamint az Erste Group Bank AG (a letétkezelo) székhelyén ingyenesen rendelkezésre áll. A mindenkori legutóbbi közzététel pontos dátumáról, valamint az esetleges további fellelhetoségi helyekrol az ERSTE-SPARINVEST KAG honlapján (www.sparinvest.com) tájékozódhat. Jelen dokumentum kiegészíto információkat nyújt befektetoink számára és az összeállításával megbízott személyek lapzártakor meglevo ismeretein alapszik. Elemzéseink és következtetéseink általános jelleguek és nem veszik figyelembe befektetoink egyéni igényeit a hozamok, az adózási környezet és kockázatvállalási hajlandóság vonatkozásában. Az árfolyamok korábbi alakulásából az alap jövobeli alakulására vonatkozóan nem lehet megbízható következtetéseket levonni.

Nyomtatás